SugarCRM: Workflow

Il Workflow di Sugar ottimizza la gestione delle fasi critiche del flusso di lavoro all'interno dell'azienda. Utilizzando i modelli di Sugar, gli amministratori possono creare processi di business personalizzati basati su oggetti Sugar. Gli utenti possono anche definire gli avvisi, le azioni e i trigger per essere più vicini alle esigenze dei clienti.

Focus

  • Standardizzare i processi aziendali
  • Creare processi di business personalizzati basati su esigenze specifiche dell'azienda
  • Definire gli avvisi, i trigger e le azioni per garantire il corretto compimento delle attività.

Modelli

Definire modelli di workflow basati sugli oggetti di business di Sugar.

Avvisi

Definire gli avvisi in base ai record salvati, intervalli di tempo, utenti e team.

Trigger

Innescare azioni in base alle modifiche ai campi, al numero dei record, allo stato e alla marcatura oraria del record.

Azioni

Definire le azioni effettuabili da parte degli utenti, come l'aggiornamento dei campi, la creazione di nuovi record o altre azioni specificate dalle esigenze aziendali.